添加账单，点击底部导航中间的【+】号

日期：默认当日的，如需补记之前发生的账单，请选择日期。（选填）

备注：录入账单相关的信息。（选填）

图片：上传账单凭证图片。（选填）

位置：记录该笔账单发生的位置。（选填）

记账行，我看行。新注册用户，请先建立账本。

【记账行】致力于打造一款界面清爽的记账小程序，系统适用于生活、育儿、生意、旅游、装修、结婚、校园、班费、人情、汽车等行业。我们始终确保信息安全，数据稳定不丢失，加密存储用户隐私，我们将不断更新升级系统功能，带给您使用舒适愉悦的用户体验。您的支持将是我们最大的动力来源。

扫码打开记账行：

点击【记账】顶部【切换】新建账本

点击【添加账本】

选择【账本类型】

第3步：配置表单类型，如客户，合同等 【自定义字段】

1）自定义字段设置
所谓自定义字段设置，即配置以下板块在添加新建项目时，新建页面需要显示的字段。
以下表单支持自定义字段

点击设计表单：选择需要的字段类型，拉到中间，选中某个字段，在右边修改信息。

点击【系统管理】【员工管理】【组织架构】【添加员工】

手机号是登录系统的账号，必填

系统启用之前，建立账号角色，分配角色权限等

点击系统设置。员工管理。角色管理。

角色新建之后，点击角色权限，根据需求自定义

系统名词解释，什么是线索？公海？等等

问：什么是线索？

答：线索是与客户初次接触获得的原始信息，可以是从展会中获得的名片，通过推广活动获得的电话号码，或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息，然后通过管理和跟进可以转化为客户。

打开线索管理页面后默认出现所有已添加的线索信息，首次使用的用户点击新建线索添加即可。

问：什么是线索池？

答：线索池是共享的，全公司的员工都能看到。其信息来源于三部分：
1：员工主动选中线索放入线索池供其他员工认领。
2：线索因满足一定的线索规则而自动掉入线索池。
3：管理员主动导入信息放入线索池。

问：什么是公海池？

答：公海指整个企业共有的客户池，其客户来源于三部分：
1：用户主动选中客户放入公海供其他用户认领。
2：客户因满足一定的公海规则而自动掉入公海。
3：管理员导入客户信息放入公海。

问：什么是客户？

答：客户是指在销售过程中可能成交的企业。马强CRM助力销售全流程，通过对客户初始信息、跟进过程、 关联商机、合同等的全流程管理，与客户建立紧密的联系， 帮助销售统筹规划每一步，赢得强有力的竞争力优势。打开客户管理页面后默认出现所有已添加的客户信息，首次使用的用户点击新建线客户添加企业相关信息即可。

问：什么叫联系人？

答：联系人指与客户企业对接时可进行沟通的对方企业负责人。打开联系人管理页面后默认出现所有已添加的联系人信息，首次使用的用户点击新建联系人添加相关人员信息即可。

问：什么叫商机？

答：所谓的商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理。该模块对商机不同阶段进行分类、跟进，快速了解商机动态的同时，助您多维度、跨销售结构地高效管理商机。点开商机版块，默认显示所有已创建商机。新用户点击右上角“添加”即可创建。

问：什么是合同？

答：合同将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。在马强CRM中，合同数据是最重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表 。点开合同版块，默认显示所有已创建合同。新用户点击右上角“添加”即可创建合同 。

问：什么是回款？

答：回款是合同签订之后，合同完成收到客户款项时建立的记录，可以与回款计划形成关联。点开回款版块，默认显示所有已创建回款。新用户点击右上角“添加”即可创建第一条回款。