金融助贷客户管理系统|银行贷款中介CRM|客户跟进|线索分配

云端部署，不用下载，不用安装，联系客服免费试用

一、功能介绍

1、客户管理（跟进、公海、线索、联系人、转移）
2、商机需求
3、合同管理、收款管理等
4、自定义客户字段
5、业绩目标设定
6、自定义审批流程
7、数据分析（客户分析、员工分析、排行分析）
8、上下级客户管理功能。9、手机定位考勤打卡

马强CRM系统2023-09-05 升级日志

【新增】

马强CRM系统20230627升级日志

【新增】

PC端：

1、新增企业微信同步组织架构、员工、客户

2、新增公海导出功能

3、新增出差签到详情

4、新增账户信息增加收入和支出金额

5、新增自定义账户信息字段

6、新增回款关联账户信息并生成回款订单

7、新增员工出差统计

8、新增API后台：短信发送明细、统计、签名、模板等功能;外呼拨打明细、订单明细

移动端：

1、新增客户列表更多操作放入公海、修改成交状态

2、新增绑定企业微信

【优化】

1、跟进记录表格显示

2、优化自定义打印多表格问题

【修复】

修复其他已知问题。

马强CRM系统_20230609升级日志

【新增】

PC端：

1、新增呼外‬拨打功能，支持录在音‬线播放

2、新增合同理管‬批量发短送‬信

3、新增合同‬列表和回‬款列表统计

4、新增公海规则,按部查门‬看数据

5、新增工单联,关‬微信报单

6、新增索线‬自动回收规则

移动端：

1、新增外呼打拨‬功能，支持音录‬在线播放

2、新增信微‬报单评价

【优化】

1、创建回‬款单,余额自‬动获取合金同‬额

2、线索‬和客户详情称名‬可复制

3、客户导‬入支持定自‬义配置联人系‬字段

4、业绩目设标‬置自动‬获取,审核通过当‬前员工数据

【修复】

修复其已他‬知问题。

更多详情请浏览 https://help.mqcrm.com/

马强CRM系统_20230410升级日志

【新增】

PC端：

1.增加表单标签字段修改和删除功能

2.增加公海批量领取功能

3.增加系统初始化功能

4.增加跟进记录编辑和删除功能

5.增加线索移入线索池通知、工单转派通知、新增客户通知、协助任务通知

6.增加客户表单字段配置同步联系人表单字段功能

7.增加消息中心批量已读和删除已读信息

8.增加客户和线索列表最新跟进记录内容列

9.增加工单类型搜索

10.增加跟进列表客户、线索、商机、合同自定义列搜索

11.增加客户、线索、商机、合同等日志记录

移动端：

1.增加小程序一键注册功能

2.增加在线支付软件续费和增加员工数

3.增加小程序启动页

4.增加分销中心：佣金明细、推广海报、我的团队，提现管理等功能

5.增加跟进记录编辑和删除

6.增加消息中心批量已读和删除已读信息

【优化】

1.优化员工搜索，增加部门快捷搜索

2.优化合同添加时金额自动填充，添加回款金额自动填充

3.优化表单字段产品搜索不显示

4.优化公海客户领取，在客户列表优先排列

【修复】

修复其他已知Bug。

马强CRM系统-20230717升级日志

【新增功能】

PC电脑端：

1、新增项目管理。对项目从开始到结束的全流程进行计划、组织、协调直至最终实现项目目标的管理过程，项目利润一目了然。

2、新增菜单管理

3、新增应用管理工单、办公、财务设置默认隐藏

4、新增费用统计功能

5、回款计划增加客户和合同搜索

移动手机端：

1、新增项目管理。对项目从开始到结束的全流程进行计划、组织、协调直至最终实现项目目标的管理过程

2、新增应用管理工单、办公、财务设置默认隐藏

3、回款计划增加客户和合同搜索

【优化体验】

1、报价、合同选择产品，金额支持小数点

2、自定义表单字段配置，管理员可直接在对应的添加页面直接配置，无须在系统管理下配置

3、报价单打印优化内容重复

【BUG修复】

修复其他已知问题。

马强CRM系统20230731升级日志

【新增功能】

PC端：

1、新‮费增‬用、订单管理、出‮管纳‬理、发票导出

2、新‮费增‬用、订单管理、出纳管理、发票、账‮管户‬理统计

3、新增添加客‮设户‬置对应‮门部‬客户‮量数‬限制

4、客户添加团‮新队‬增操作记录

移动端：

1、新‮功增‬能操作按钮‮限权‬判断显示隐藏，权限设‮一置‬次，PC和小程序‮同都‬步

2、新增客‮分户‬析功能

3、新增费用分‮功析‬能

4、更换移动端‮辑编‬器组件

【优化】

1、客户‮情详‬操作栏‮权按‬限判断显‮隐示‬藏

2、移‮端动‬登录页面兼‮处容‬理

3、报价列表客户‮查可‬看详情

4、新‮商建‬户工单、办工、项目管理生成默‮数认‬据

5、移动端首页合‮和同‬回款统计移‮对到‬应合‮和同‬回款列表

【修复】

修‮其复‬他已‮问知‬题。

第3步：配置表单类型，如客户，合同等 【自定义字段】

1）自定义字段设置
所谓自定义字段设置，即配置以下板块在添加新建项目时，新建页面需要显示的字段。
以下表单支持自定义字段

点击设计表单：选择需要的字段类型，拉到中间，选中某个字段，在右边修改信息。

手机端，添加商机，选择产品，只能显示10个产品

如图：

马强CRM系统_20230526升级日志

【新增】

PC端：

1、新增手机号唯一规则配置

2、新增添加客户提醒人

3、新增通知短信发送

4、新增线索来源统计

移动端：

1、新增客户筛选场景今日待跟进、今日已跟进、从未跟进的

2、新增线索筛选场景今日待跟进、今日已跟进、从未跟进的

3、新增费用类型添加

4、新增帮助中心：联系客服、消息推送、电脑端网址

【优化】

1、知识库增加快捷添加分类入口

2、办公审批添加快捷入口及说明

3、客户批量分配微信通知一次

【修复】

修复其他已知问题。

CRM客户管理系统究竟能为中小企业带来什么？

      近年来，crm得到了蓬勃发展。越来越多的中小企业体验到了CRM带来的显著回报。与此同时，CRM厂商也意识到了这一市场的巨大潜力。由于大规模的企业级应用并不适合中小企业，各种定制化的CRM解决方案都瞄准了这块诱人的蛋糕。

据统计，中小企业CRM市场规模已达8亿美元。在未来五年，这个市场将迅速增长到18亿美元，占整个CRM市场的30%以上。

      事实证明，CRM给中小企业带来了积极的投资回报。系统收集的沟通、采购和互动信息加深了企业对客户的了解，简化了知识管理，并利用这些知识来提高销售和扩大回报。

      CRM改善了中小企业的销售流程，保证了销售活动的成功。它缩短了销售周期，并提高潜在客户机会管理。杜绝以往对潜在客户管理不当而造成的损失。信息更加集中，销售人员也更加专注。通过对这些客户交易信息的分析，大大提高了未来交易的成功率。

      CRM使中小企业能够更轻松地预测销售业绩和衡量业务业绩。它可以更深入地挖掘横向和纵向的销售机会，创建一个平台来评估销售过程，发现存在的问题，最新的趋势，和潜在的机会，直接或间接地增强企业的盈利能力。

借助数据库中的历史客户数据，企业可以更好地了解客户行为，分析客户偏好，从而有针对性地提供更好的产品和服务，增加业务收入。

      CRM可以帮助中小企业了解哪些渠道将帮助他们增加收入，以及如何将各种设施、技术、应用、市场等有机地结合起来。

此外，CRM还可以帮助中小企业提高客户满意度，建立更多的忠诚客户，强化自身的竞争优势。它帮助中小企业优化商业活动，如电子商务和广告策略，管理和分析客户组合，提高营销活动的有效性。CRM显著降低了中小企业的运营成本，节省了时间和可用资源。

      中小企业客户关系管理系统的独特灵活性，确保它可以很容易地集成到公司现有的业务流程。此外，还可以根据业务需求的变化定制操作界面和流程，使其更加人性化。

建立和维护良好的客户关系是企业经营过程中最重要的一点。如果没有和谐的客户关系，会对销售人员成功签下订单产生影响，他们也很难在销售过程中成长。这就是为什么实施客户关系管理系统是如此有利。

马强CRM系统--20230303升级日志

【新增】
1.增加客户查重功能
2.增加找客户功能，方便企业获客
3.客户添加修改时根据客户名称和手机号自动提示重复客户及归属人
4.增加客户列表客户成交状态显示
5.增加客户批量放入公海
6.增加业绩目标设置功能
7.工作报告增加员工和部门搜索及员工销售简报
【优化】
1.工作报告列表显示自定义报告内容及评论
2.优化仪表盘左侧菜单显示，默认隐藏了左侧菜单
3.移动端客户搜索支持名称和手机号
4. 排行榜的回款金额和合同金额显示金额排行
【修复】
修复其他已知bug

如何才能通过CRM提升客户体验获得竞争优势

      随着市场的成熟和竞争的加剧，产品和服务趋同，企业越来越难以区分。但是，即使有这样的挑战，谁不希望增长。你必须想办法脱颖而出。最有效的方法之一就是提供比竞争对手更好的客户体验。客户从未像现在这样被“宠坏”因此，你必须确保你的公司关心他们一样多，因为它没有完成交易之前。无论客户是谁，无论原因是什么，为他们提供始终如一的良好体验可以说是提高客户忠诚度的最佳途径。

      为客户创造良好的客户体验，企业必须把客户的需求放在一切的核心，然后确保客户在每一个接触点和交易过程中都有尽可能好的体验。正确对待客户，满意度会增加，服务成本会下降，你会有更好的机会产生忠诚的客户，甚至可能把客户变成你公司的免费公关。

      最近的一项全球调查发现，约四分之三（73%）的人认为客户体验是他们购买决策的一个重要因素。事实上，65%的受访者表示，与小企业的积极品牌体验甚至比那些知名品牌和他们创造的巨型广告更强大。然而，只有一半的受访者认为他们的供应商提供了良好的客户体验。

      众所周知，CRM的使用是提升客户体验的优先手段。通过形成以客户为中心的管理模式，您公司的流程和工作方法能够满足客户的需求和期望，使客户每次与您联系时，您都能感受到您对他们的关注和重视。因此，具体而言，CRM系统如何帮助企业改善客户体验。

      1. 持续、不间断的交流经验。

      您的客户希望在购买之前获得全面的信息，他们希望每次与您联系时都能获得新的有用的东西，而不是更换一个部门或人员，他们必须从头再来。CRM可以存储与客户相关的所有通信记录，使客户可以在下一个上下文中继续与您的公司沟通。

      2. 努力寻找合适的客户。

      好钢用在刀刃上，开发和服务了很多错误的客户，会让你从应该特别关注的客户那里分流资源。你必须仔细考虑这对你的企业意味着什么，并相应地调整你的策略。和费用。一个CRM将帮助您通过跟踪趋势和分析数据做出明智的决定。

      3. 个性化的售后服务。

      你的客户服务必须是个人的，每个客户必须感到特别，而不是像一个ID和标题。你知道他们出了什么问题，我们之前是怎么回应他的，我们如何减少客户的等待时间，更快地解决他们的问题。如果客户觉得自己被重视，他们会回报价值给你，他们会记住你，他们会推荐你。

      4. 市场营销和销售协调。

      你的客户看到了你的营销内容，但你的销售似乎向他们描述了另一种产品。这是当市场营销和销售没有很好的协调，使客户无法获得真正和连贯的产品体验。通过CRM协调您的营销和销售部门将使客户在营销活动和销售过程中以螺旋上升的趋势加深对产品的认识。

      CRM将您的流程与客户连接起来，它为您提供了一个清晰的以客户需求为中心的业务视图。使用CRM为客户提供持续、不间断的沟通体验和个性化的售后服务，会让您的客户满意。通过制定正确的营销活动来寻找正确的客户，您将有更多的资源来关注客户，为他们提供始终如一的良好体验，建立公司的品牌形象和竞争优势。

【新增】

PC端：

1、新增自定义价报‬单字段设计

2、新线增‬索来统源‬计

3、新增索线‬池单个批及‬量领取功能

4、新跟增‬进记录导功入‬能

5、新登增‬录日志

6、报价单、合同产新品‬增数量、合计、折扣

移动端：

1、新增自义定‬排序(线索、线索池、客户、公海、合同、回款等)

2、新自增‬定义搜索(线索、线索池、客户、公海、合同、回款等)

3、新增自义定‬字段列显表‬示(线索、线索池、客户、公海、合同、回款等)

4、新增自定报义‬价单

【修复】

修复其他已知问题。

马强CRM系统_20230323升级日志

【新增】
PC端：
1.增加页面布局调整
2.增加客户成交状态修改
3.增加邮件发送配置
4.增加线索查重(按名称或手机号)功能
移动端：
1.增加首页快速入口配置，动态显示操作按钮
2.增加首页常用功能配置，动态显示操作按钮
3.增加首页合同金额及完成情况
4.增加首页回款金额目标及完成情况
5.增加首页业绩指标完成率(合同目标、回款目标、获客目标)
6.增加首页排行榜(获客、业绩、回款、工单、联系人、跟进记录)
7.增加公海设置手机号显示隐藏及是否脱敏
【优化】
1.移动端图标更换
2.客户查重默认手机号查询
3.客户详情操作功能按权限配置显示隐藏
4.移动端首页弹窗调整
5.管理员默认全部权限，不可配置权限
【修复】
修复其他已知Bug。

系统启用之前，建立账号角色，分配角色权限等

点击系统设置。员工管理。角色管理。

角色新建之后，点击角色权限，根据需求自定义

马强CRM系统--20230310升级日志

【新增】
PC端：
1.增加客户、公海、线索、线索池、联系人、商机、合同、回款高级导入设置，支持指定负责人、Excel中导入负责人；数据重复跳过、允许重复、覆盖及字段自动匹配等。
2.增加客户、公海、线索、线索池、联系人、商机、合同、回款、跟进、费用高级导出设置，支持自定义导出字段选择。
3.增加客户、公海、线索、线索池、联系人、商机、合同、回款导入记录。
4.增加小程序品牌名后台配置
5.增加回收站功能，支持客户、联系人、公海、线索、线索池、商机、合同信息还原及彻底删除。
6.增加在线升级功能。
移动端：
1.增加客户查重列表功能
2.增加添加、修改客户输入客户名称和手机号自动查重客户归属人
3.增加小程序授权快捷登录
【优化】
1.优化客户呼叫手机号的显示
2.优化客户列表成交状态显示
3.优化员工基本资料信息
4.优化自定义表单列表默认显示数据
【修复】
修复其他已知Bug。

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