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马强CRM系统操作说明,操作帮助信息。
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系统名词解释,什么是线索?公海?等等


问:什么是线索?

答:线索是与客户初次接触获得的原始信息,可以是从展会中获得的名片,通过推广活动获得的电话号码,或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息,然后通过管理和跟进可以转化为客户。

打开线索管理页面后默认出现所有已添加的线索信息,首次使用的用户点击新建线索添加即可。

问:什么是线索池?

答:线索池是共享的,全公司的员工都能看到。其信息来源于三部分:
1:员工主动选中线索放入线索池供其他员工认领。
2:线索因满足一定的线索规则而自动掉入线索池。
3:管理员主动导入信息放入线索池。

问:什么是公海池?

答:公海指整个企业共有的客户池,其客户来源于三部分:
1:用户主动选中客户放入公海供其他用户认领。
2:客户因满足一定的公海规则而自动掉入公海。
3:管理员导入客户信息放入公海。

问:什么是客户?

答:客户是指在销售过程中可能成交的企业。马强CRM助力销售全流程,通过对客户初始信息、跟进过程、 关联商机、合同等的全流程管理,与客户建立紧密的联系, 帮助销售统筹规划每一步,赢得强有力的竞争力优势。打开客户管理页面后默认出现所有已添加的客户信息,首次使用的用户点击新建线客户添加企业相关信息即可。

问:什么叫联系人?

答:联系人指与客户企业对接时可进行沟通的对方企业负责人。打开联系人管理页面后默认出现所有已添加的联系人信息,首次使用的用户点击新建联系人添加相关人员信息即可。

问:什么叫商机?

答:所谓的商机就是销售机会,销售人员在与客户沟通的过程中,发现了客户的购买意向,从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理。该模块对商机不同阶段进行分类、跟进,快速了解商机动态的同时,助您多维度、跨销售结构地高效管理商机。点开商机版块,默认显示所有已创建商机。新用户点击右上角“添加”即可创建。

问:什么是合同?

答:合同将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。在马强CRM中,合同数据是最重要的统计数据来源,通过和客户、产品、业务员等做关联,可以得出丰富的销售报表 。点开合同版块,默认显示所有已创建合同。新用户点击右上角“添加”即可创建合同 。

问:什么是回款?

答:回款是合同签订之后,合同完成收到客户款项时建立的记录,可以与回款计划形成关联。点开回款版块,默认显示所有已创建回款。新用户点击右上角“添加”即可创建第一条回款。